L'evento ha riunito clienti e partner per analizzare le implicazioni del bilancio d'autunno del Regno Unito per le persone con mobilità internazionale, in particolare per coloro che stanno valutando un trasferimento a lungo termine in Portogallo.

La sessione ha visto l'intervento di Bernardo Masteling Pereira (Partner di Forvis Mazars in Portogallo) e Keith Graham (Direttore associato di Forvis Mazars nel Regno Unito), membri senior dei team Private Client di Forvis Mazars, che hanno esaminato come le misure annunciate dal Cancelliere Rachel Reeves possano influenzare la pianificazione finanziaria degli individui con un elevato patrimonio netto. Le loro prospettive combinate dal Regno Unito e dal Portogallo hanno evidenziato il forte coordinamento transfrontaliero dello studio e la capacità di assistere i clienti nella gestione di complessi scenari fiscali internazionali.

L'evento fa anche seguito all'articolo di Forvis Mazars su The Portugal News"Il bilancio d'autunno del Regno Unito: What It Means for Those Looking to Relocate to Portugal", che illustra nel dettaglio il pacchetto di 26 miliardi di sterline di aumenti fiscali introdotti nel bilancio. Le misure principali includono il congelamento prolungato delle soglie dell'imposta sul reddito fino al 2031, l'innalzamento delle aliquote fiscali sui dividendi, sulle proprietà immobiliari e sui risparmi, la nuova sovrattassa sull'imposta comunale di alto valore ("Mansion Tax") e le restrizioni agli sgravi dell'assicurazione nazionale sul sacrificio dei salari delle pensioni.

Sebbene il bilancio non preveda una tassa sul patrimonio o una tassa di uscita, ha fornito incentivi limitati per gli HNWI a rimanere nel Regno Unito, un fattore che probabilmente incoraggerà una rivalutazione della residenza a lungo termine e delle strategie di pianificazione.

Il Portogallo continua a posizionarsi come un'alternativa interessante, con stabilità, vantaggi di stile di vita e, nell'ambito del regime NHR 2.0 in evoluzione, significative opportunità di pianificazione per le persone qualificate.

Citazioni

Keith Graham - sul bilancio d'autunno del Regno Unito:
"Questo bilancio segnala un chiaro spostamento verso una maggiore pressione fiscale a lungo termine per le persone fisiche, anche senza modifiche alle aliquote fiscali principali. La combinazione di soglie congelate, tassazione più elevata sui redditi da capitale e nuovi limiti alla pianificazione pensionistica significa che i clienti privati dovranno rivalutare la loro strategia futura. Per molti, ciò solleva importanti domande su dove vogliono risiedere nei prossimi anni".

Bernardo Masteling Pereira - sul crescente interesse del Regno Unito per il Portogallo:
"Negli ultimi due anni abbiamo assistito a un aumento sostenuto dell'interesse da parte dei residenti del Regno Unito che guardano al Portogallo come opzione a lungo termine. La combinazione di stile di vita, certezza del diritto e un quadro fiscale in via di maturazione - comprese le opportunità offerte dall'NHR 2.0 - continua a risuonare con forza tra gli individui e le famiglie che si muovono a livello internazionale. Il bilancio aggiunge ulteriore slancio a questa tendenza".