De verandering betekent dat families die van plan zijn om hun vermogen door te geven aan toekomstige generaties nu hun positie moeten heroverwegen en alternatieve opties moeten overwegen. Een optie die steeds meer op de voorgrond treedt, volgens adviesbureau Sovereign op het gebied van belasting- en vermogensplanning, is het verruilen van het belastingregime in het Verenigd Koninkrijk voor de gunstige belastingregelingen in Portugal.

Portugal biedt zowel belastingvoordelen als voordelen op het gebied van levensstijl voor degenen die graag naar de zon verhuizen. Het land schafte de successierechten af in 2004 en heft sindsdien geen belasting op geërfde bezittingen aan directe erfgenamen. Een forfaitair zegelrecht van 10% over de waarde van geërfde bezittingen die zich binnen Portugal bevinden, geldt voor broers en zussen, verre familieleden en niet-verwante personen - nog steeds een aanzienlijke besparing vergeleken met de aanpak in het Verenigd Koninkrijk.

Gespecialiseerd internationaal belastingkantoor Forvis Mazars wijst op de waarde van het denken op de middellange tot lange termijn over dergelijke plannen, met regels voor ingezetenschap, antimisbruikbepalingen, dubbele belastingverdragen en het tijdelijke niet-verblijfsregime van het Verenigd Koninkrijk die allemaal in overweging moeten worden genomen. Het kantoor benadrukt de waarde van timing, met name voor inwoners van het Verenigd Koninkrijk die onroerend goed en/of bedrijven willen verkopen als onderdeel van hun verhuisplannen.

Zowel Sovereign als Forvis Mazars zullen aanwezig zijn op de komende Moving to Portugal Show en Seminars in Londen op 16 oktober 2025. Het evenement is ontworpen om diegenen die overwegen te verhuizen naar Portugal te voorzien van expertise uit de eerste hand en omvat gespecialiseerde presentaties over belastingen (inclusief de NHR 2.0 regeling), visa, vermogensplanning, bankieren, juridische overwegingen, vreemde valuta, onroerend goed, en nog veel meer. Deelname is gratis, met geavanceerde online registratie op https://London-MTP-2025.eventbrite.co.uk.

De Moving to Portugal Show vindt dit jaar voor het eerst ook plaats in Edinburgh, voor inwoners van Schotland die meer willen weten over de belastingvoordelen en vermogensplanning van een Portugese verblijfplaats. De gratis toegankelijke show kan worden geboekt op https://MTP-Edinburgh.eventbrite.co.uk, met één-op-één gesprekken met experts van Forvis Mazars en een reeks andere presentatoren en exposanten.

"We zijn verheugd om de komende maanden de Moving to Portugal Show en Seminars te organiseren in zowel Londen als Edinburgh. Deelnemers hebben toegang tot een enorme hoeveelheid informatie die is ontworpen om een naadloze verhuizing van het Verenigd Koninkrijk naar Portugal te ondersteunen, waarbij ze in contact kunnen komen met experts die uitgebreide ervaring hebben met de financiële systemen van beide landen," aldus Christina Hippisley, General Manager van de Portugese Kamer van Koophandel in het Verenigd Koninkrijk.