В начале этой недели совет директоров easyJet«в принципе» согласился принять предложение американской инвестиционной компании Castlelakeна сумму 5,5 миллиарда фунтов стерлингов, которое стало пятой попыткой этой компании приобрести британскую авиакомпанию.

После того как в эту пятницу компания Apollo выступила с более выгодным предложением, easyJet заявила, что «больше не намерена рекомендовать предложение Castlelake», как сообщает The Telegraph, и пока неясно, вернётся ли Castlelake с улучшенным предложением.

Предыдущие предложения

В конце июня издание The Portugal News сообщило, что британская бюджетная авиакомпания easyJet отклонила третье предложение о поглощении от американской инвестиционной компании Castlelake, которая предложила заплатить около 5,2 млрд фунтов за 49-процентную долю в авиакомпании.

В то время easyJet охарактеризовала это предложение как «крайне спекулятивное», аргументируя это тем, что оно было сделано в момент, когда цена акций компании находилась под давлением из-за конфликта на Ближнем Востоке и краткосрочных финансовых результатов. Авиакомпания заявила, что предложение значительно занижало ее среднесрочные перспективы роста, прочное финансовое положение и общую долгосрочную стоимость.

Переговоры о поглощении продолжались, и в начале этой недели Castlelake вернулась с улучшенным предложением на сумму 5,5 млрд фунтов.

Как ранее сообщало издание The Portugal News, интерес к приобретению авиакомпаний породил спекуляции о том, что возобновившийся интерес инвесторов к европейским авиакомпаниям может также повлиять на запланированную в Португалии приватизацию TAP. Аналитики высказали мнение, что пересмотренное предложение укрепило доверие к сектору и может способствовать более высокой оценке стоимости португальского национального перевозчика.

Правила поглощения

Предложение Apollo представляет собой премию в 81 % к цене закрытия акций easyJet за день до того, как впервые стало известно, что Castlelake рассматривает возможность подачи предложения, а цена предложения на 22 % превышает максимальный уровень, на котором акции easyJet торговались за последние четыре года.

easyJet оценивает это предложение как обеспечивающее «наилучший результат» для своих акционеров, которые смогут перевести свои существующие пакеты акций в холдинговую компанию Apollo.

По словам представителей easyJet, «Apollo следит за easyJet на протяжении многих лет и по-прежнему считает компанию одним из самых привлекательных предприятий в мировом авиационном секторе, а также уникальным брендом со значительным долгосрочным потенциалом роста».

Apollo также заявила, что придает большое значение людям, «и считает, что выявление и удержание ключевых сотрудников в рамках группы easyJet будет иметь первостепенное значение».

В соответствии с правилами поглощения у Apollo теперь есть время до 7 августа, чтобы сделать окончательное предложение.