No início desta semana, o conselho da easyJet concordou “em princípio” em aceitar a oferta de 5,5 bilhões de libras da empresa de investimentos norte-americana Castlelake, que foi a quinta oferta da empresa para adquirir a companhia aérea britânica.

Após a maior oferta da Apollo nesta sexta-feira, a easyJet disse que “não estava mais interessada em recomendar a proposta de Castlelake”, de acordo com o The Telegraph, e se Castlelake retornará com uma oferta aprimorada ainda é incerto.

Ofertas anteriores

No final de junho, o The Portugal News informou que a companhia aérea britânica de baixo custo easyJet rejeitou uma terceira oferta de aquisição da empresa de investimentos norte-americana Castlelake, que propôs pagar cerca de 5,2 bilhões de libras por uma participação de 49 por cento

na companhia aérea.

Naquela época, a easyJet descreveu a oferta como “altamente oportunista”, argumentando que ela havia sido feita enquanto o preço de suas ações estava sob pressão do conflito no Oriente Médio e dos lucros de curto prazo. A companhia aérea disse que a oferta subvalorizou significativamente suas perspectivas de crescimento de médio prazo, forte posição financeira e valor geral de longo prazo

.

As discussões de aquisição continuaram e, no início desta semana, Castlelake retornou com uma oferta aprimorada no valor de 5,5 bilhões de libras.

Conforme relatado anteriormente pelo The Portugal News, o interesse em aquisições de companhias aéreas alimentou especulações de que o apetite renovado dos investidores por companhias aéreas europeias também poderia ter implicações na privatização planejada da TAP por Portugal. Analistas sugeriram que a proposta revisada reforçou a confiança no setor e poderia apoiar uma avaliação mais alta da companhia aérea de bandeira portuguesa

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Regras de aquisição

A oferta da Apollo representa um prêmio de 81% sobre o preço de fechamento da easyJet um dia antes de se tornar público que a Castlelake estava considerando uma oferta, e o preço da oferta está 22% acima do nível mais alto em que as ações da easyJet foram negociadas nos

últimos quatro anos.

A easyJet descreve a oferta como um “resultado superior” para seus acionistas, que poderão transferir suas ações existentes para a holding da Apollo.

De acordo com funcionários da easyJet, “a Apollo acompanha a easyJet há muitos anos e continua a considerá-la uma das empresas mais atraentes no setor de aviação global e uma franquia altamente diferenciada com significativo potencial de crescimento a longo prazo”.

A Apollo também disse que valoriza muito as pessoas “e acredita que identificar e reter os principais funcionários do Grupo easyJet será de suma importância”.

De acordo com as regras de aquisição, a Apollo agora tem até 7 de agosto para fazer uma oferta firme.