A principios de esta semana, el consejo de administración de easyJetacordó «en principio» aceptar la oferta de 5.5 mil millones de libras dela firma de inversión estadounidense Castlelake, que constituía la quinta oferta de esta empresa para adquirir la aerolínea británica.

Tras la oferta más alta presentada este viernes por Apollo, easyJet declaró que «ya no tenía intención de recomendar la propuesta de Castlelake», según The Telegraph, y aún no está claro si Castlelake volverá a presentar una oferta mejorada.

Ofertas anteriores

A finales de junio, The Portugal News informó de que la aerolínea británica de bajo coste easyJet había rechazado una tercera oferta de adquisición de la firma de inversión estadounidense Castlelake, que proponía pagar alrededor de 5.2 mil millones de libras por una participación del 49 % en la aerolínea.

En aquel momento, easyJet calificó la oferta de «muy oportunista», argumentando que se había realizado mientras el precio de sus acciones se veía presionado por el conflicto en Oriente Medio y los resultados a corto plazo. La aerolínea afirmó que la oferta infravaloraba significativamente sus perspectivas de crecimiento a medio plazo, su sólida posición financiera y su valor global a largo plazo.

Las negociaciones sobre la adquisición continuaron y, a principios de esta semana, Castlelake volvió a la carga con una oferta mejorada por valor de 5.5 mil millones de libras.

Tal y como ya informó The Portugal News, el interés por las adquisiciones de compañías aéreas ha alimentado las especulaciones de que el renovado interés de los inversores por las aerolíneas europeas también podría tener implicaciones para la privatización prevista de TAP en Portugal. Los analistas sugirieron que la propuesta revisada reforzaba la confianza en el sector y podría respaldar una valoración más alta para la aerolínea de bandera portuguesa.

Normas de adquisición

La oferta de Apollo representa una prima del 81 % sobre el precio de cierre de easyJet el día antes de que se hiciera público por primera vez que Castlelake estaba barajando una oferta, y el precio de la oferta es un 22 % superior al nivel más alto al que han cotizado las acciones de easyJet en los últimos cuatro años.

easyJet describe la oferta como un «resultado superior» para sus accionistas, que podrán transferir sus participaciones actuales a la sociedad de cartera de Apollo.

Según responsables de easyJet, «Apollo lleva muchos años siguiendo de cerca a easyJet y sigue considerándola una de las empresas más atractivas del sector de la aviación mundial, así como una franquicia altamente diferenciada con un importante potencial de crecimiento a largo plazo».

Apollo también ha señalado que concede gran importancia a las personas, «y cree que identificar y retener al personal clave dentro del Grupo easyJet será de vital importancia».

De acuerdo con la normativa sobre adquisiciones, Apollo tiene ahora hasta el 7 de agosto para presentar una oferta en firme.