Этот инструмент, разработанный в партнерстве с Nextvestment — сингапурской платформой, созданной для регулируемых компаний по управлению активами по всему миру, — позволяет клиентам отслеживать портфели, сравнивать рынки в режиме реального времени, моделировать различные сценарии и выявлять возможности и риски с учетом инвестиционного профиля каждого клиента.

Одной из наиболее актуальных функций для экосистемы партнеров является возможность назначать встречи непосредственно в календаре финансового консультанта, который заранее получает информацию о поисковых запросах и вопросах клиента. Такой подход делает беседы более целенаправленными и ценными для обеих сторон, а также укрепляет позиции банка в сфере инвестиционного консультирования.

Для партнеров и заинтересованных сторон Bison Bank данная разработка укрепляет позиционирование учреждения на стыке технологических инноваций и персонализированного управления активами — предложение, которое приобретает все большую актуальность для институциональных клиентов и состоятельных частных лиц, ищущих глубокий аналитический подход в сочетании с надежностью регулируемого банка.

Установите The Portugal News в качестве предпочтительного источника новостей в Google

GoogleДобавить как предпочтительный источник в Google