Die Antwort ist nicht immer einfach. Wenn ein ausländischer Staatsangehöriger Immobilien in Portugal besitzt, aber in einem anderen Land lebt, Erben im Ausland hat, nach einer ausländischen Rechtsordnung verheiratet ist, Kinder aus früheren Beziehungen hat oder in seinem Herkunftsland bereits ein Testament gemacht hat, kann das Erbschaftsverfahren komplizierter und zeitaufwändiger werden und häufiger zu Familienstreitigkeiten führen. Aus diesem Grund kann es für ausländische Immobilienbesitzer sehr ratsam sein, ein Testament in Portugal zu errichten.

Kann ein Testament in Portugal helfen?

Mit einem Testament können die Wünsche des Eigentümers in Bezug auf sein Vermögen klar und rechtlich strukturiert zum Ausdruck gebracht werden. Für ausländische Staatsangehörige, die Immobilien in Portugal besitzen, kann dies besonders wichtig sein, da bei der Erbfolge die Gesetze verschiedener Länder, im Ausland ausgestellte Dokumente, Übersetzungen, Beglaubigungen, Steuervorschriften, notarielle Verfahren und Grundbuchformalitäten eine Rolle spielen können. Ohne eine angemessene Planung können die Erben mit der Ungewissheit konfrontiert werden, welches Recht gilt, wer Anspruch auf die Immobilie hat, welche Dokumente erforderlich sind, wie das Eigentum in Portugal eingetragen werden kann oder wie die geerbte Immobilie in Zukunft verkauft werden kann.

Ein in Portugal erstelltes Testament, das auf die internationale Situation des Eigentümers abgestimmt ist, kann viele dieser Probleme vermeiden helfen. Es kann die portugiesischen Vermögenswerte genauer bestimmen, angeben, wer sie erhalten soll, Zweifel über den Willen des Eigentümers ausräumen und Verfahren vor Notaren, der portugiesischen Steuerbehörde und dem Grundbuchamt erleichtern.

In bestimmten Situationen kann ein Testament auch einen anderen wichtigen Zweck erfüllen: Es ermöglicht dem Erblasser, das nationale Recht zu wählen, das die Erbfolge regeln soll, sofern dies gesetzlich zulässig ist. Dies kann insbesondere für in Portugal lebende ausländische Staatsangehörige oder für Personen, die sowohl in Portugal als auch in anderen Ländern Vermögen besitzen, von Bedeutung sein. Damit soll sichergestellt werden, dass die Wünsche des Eigentümers wirksam und mit dem geltenden Recht vereinbar sind.

Aber... Vorsicht bei im Ausland verwendeten Rechtsinstrumenten

Es ist auch wichtig zu bedenken, dass nicht alle Rechtsinstrumente, die in anderen Rechtsordnungen verwendet werden, eine direkte Entsprechung im portugiesischen Recht haben. Strukturen, die in Common-Law-Systemen üblich sind, wie z. B. Trusts, gibt es in Portugal nicht unter denselben Bedingungen und können rechtliche Qualifikationsprobleme aufwerfen, wenn der Nachlass portugiesische Immobilien umfasst. Aus diesem Grund sollten im Ausland entwickelte Nachfolgelösungen sorgfältig geprüft werden, bevor man davon ausgeht, dass sie in Portugal die gleichen Wirkungen entfalten wie im Herkunftsland.

Viele ausländische Immobilieneigentümer gehen davon aus, dass sie ihre portugiesischen Immobilien nach Belieben vererben können: Ehepartner, Partner, Kinder, Freunde, Neffen, Nichten, Patenkinder oder Institutionen. In einigen Fällen mag dies möglich sein, in anderen kann es erhebliche rechtliche Grenzen geben. Wenn portugiesisches Recht auf den Nachlass anwendbar ist, sind bestimmte Erben besonders geschützt, wie der Ehegatte, die Nachkommen oder in einigen Fällen die aufsteigenden Erben. Diese Erben können Anspruch auf einen reservierten Teil des Nachlasses haben, der nicht durch Testament ausgeschlossen werden kann. Bevor man also entscheidet, wer eine in Portugal gelegene Immobilie erben soll, muss man sich darüber im Klaren sein, welches Recht gilt, wer die geschützten Erben sind, wie viel Freiheit der Eigentümer hat, über den Nachlass zu verfügen, und ob frühere Testamente beachtet, koordiniert oder überprüft werden müssen.

Diese Koordinierung ist besonders wichtig, wenn bereits ein Testament in einem anderen Land errichtet wurde. Dieses Testament mag zwar gültig und relevant sein, aber es reicht nicht immer aus, um praktische Schwierigkeiten in Portugal zu vermeiden. Es kann erforderlich sein, Dokumente zu übersetzen, Apostillen oder Legalisierungen einzuholen, Klauseln im Lichte des geltenden Rechts auszulegen oder zu bestätigen, ob das ausländische Testament eindeutig das portugiesische Vermögen abdeckt.

Andererseits muss bei der Errichtung eines neuen Testaments in Portugal unbedingt darauf geachtet werden, dass es nicht versehentlich ein früheres, im Ausland errichtetes Testament widerruft. In vielen Fällen kann ein portugiesisches Testament, das sich auf in Portugal belegenes Vermögen beschränkt und mit der bestehenden Nachfolgeplanung in einem anderen Land abgestimmt ist, die beste Lösung sein.

Wann ist ein portugiesisches Testament besonders ratsam?

Die Erstellung eines Testaments kann besonders ratsam sein, wenn der ausländische Eigentümer Immobilien in Portugal besitzt, aber im Ausland wohnt, in Portugal wohnt, aber die ausländische Staatsangehörigkeit behält, Kinder aus einer früheren Beziehung hat, zum zweiten Mal verheiratet ist, mit einem unverheirateten Partner zusammenlebt, jemanden begünstigen möchte, der kein direkter Erbe ist, oder Vermögen besitzt, das sich in mehr als einem Land befindet.

Diese Situationen sind bei ausländischen Staatsangehörigen, die in Portugal Immobilien erwerben, häufig anzutreffen. Dies sind auch die Situationen, in denen mangelnde Planung zu größerer Unsicherheit, höheren Kosten und einem höheren Risiko von Konflikten zwischen Familienmitgliedern oder Begünstigten führen kann.

Es ist auch wichtig zu betonen, dass die Nachfolgeplanung nicht nur für große Nachlässe gilt. Selbst wenn der einzige relevante Vermögenswert in Portugal ein Haus, eine Wohnung oder ein Grundstück ist, kann es wichtig sein, im Voraus festzulegen, was mit dieser Immobilie geschehen soll. Ohne eine angemessene Regelung müssen sich die Erben unter Umständen mit langwierigen Verfahren, ausländischen Dokumenten, familiären Streitigkeiten, zusätzlichen Kosten und Schwierigkeiten bei der Registrierung des geerbten Eigentums auseinandersetzen. Ein gut vorbereitetes Testament kann diesen Prozess vereinfachen und dazu beitragen, dass die Übertragung des Eigentums nicht zu einem Problem für die Personen wird, die der Eigentümer schützen wollte.

Wie kann eine Rechtsberatung diesen Prozess unterstützen?

Unser Team von LACA(Lamares, Capela & Associados) berät ausländische Mandanten, die Immobilien in Portugal besitzen oder zu erwerben beabsichtigen und die Übertragung dieser Vermögenswerte auf klare, sichere und rechtswirksame Weise planen möchten. Diese Unterstützung umfasst die Analyse der Familien- und Vermögenssituation des Mandanten, die Ermittlung relevanter Erbschaftsrisiken, die Abstimmung mit bereits im Ausland errichteten Testamenten, die Festlegung der beabsichtigten testamentarischen Anordnungen und die Kontaktaufnahme mit dem Notar, der für die Beurkundung des Testaments in Portugal zuständig ist.

Ein Rechtsanwalt ersetzt nicht den Notar, der das Testament beurkundet. Die Aufgabe des Anwalts besteht darin, das Verfahren rechtlich vorzubereiten, mögliche Lösungen mit dem Mandanten zu erörtern, mögliche Probleme zu antizipieren, die beabsichtigten Wirkungen zu klären und sicherzustellen, dass die dem Notar mitzuteilenden Wünsche angemessen berücksichtigt und mit der internationalen Situation des Mandanten in Einklang gebracht wurden. Jeder Fall muss individuell beurteilt werden. Die Staatsangehörigkeit, der gewöhnliche Aufenthalt, der Familienstand, die Kinder, der Güterstand, frühere Testamente und die Belegenheit der Vermögenswerte können die geeignetste Lösung erheblich beeinflussen.

Bei der Errichtung eines Testaments geht es nicht nur darum, für die Zukunft vorzusorgen, sondern auch darum, die Wünsche des Eigentümers, sein Vermögen und die Menschen, denen es zugute kommen soll, zu schützen. Wenn Sie eine Immobilie in Portugal besitzen und sicherstellen möchten, dass diese nach Ihren Wünschen vererbt wird, kann eine angemessene rechtliche Beratung dazu beitragen, Unsicherheit, Verzögerungen und Streitigkeiten zu vermeiden.

Lamares, Capela & Associados unterstützt ausländische Kunden bei der rechtlichen Vorbereitung von Testamenten und der Nachfolgeplanung für in Portugal befindliches Vermögen mit einem persönlichen und lösungsorientierten Ansatz.