В своем 29-м выпуске исследование показывает, что этот рост был обусловлен увеличением числа мультимиллионеров (UHNWI), которое выросло на 6,2% благодаря динамике фондовых рынков и оптимизму, вызванному искусственным интеллектом, что выразилось в значительном увеличении доходности инвестиционных портфелей. Исследование также показывает, что альтернативные инвестиции, такие как прямые инвестиции и криптовалюты, теперь составляют 15 % портфелей HNWI.

Позитивный фондовый рынок США

Благоприятная ситуация с процентными ставками в сочетании с высокими показателями фондового рынка США способствовали дальнейшему росту благосостояния в 2024 году. Наибольший рост наблюдался в Северной Америке, где число состоятельных частных лиц увеличилось на 7,3 %. В то же время в Европе, Латинской Америке и на Ближнем Востоке наблюдался спад, вызванный макроэкономическими проблемами, с которыми они столкнулись в этот период.

По данным Capgemini, к концу 2024 г:

- Численность HNWI в Европе сократилась на 2,1 % из-за экономической стагнации в ключевых странах.

- Великобритания, Франция и Германия потеряли 14 000, 21 000 и 41 000 миллионеров соответственно. Тем не менее, численность населения UHNW в Европе выросла на 3,5 %, что отражает большую концентрацию богатства.

- В Азиатско-Тихоокеанском регионе число состоятельных людей увеличилось на 2,7 %, при этом в разных странах региона наблюдаются значительные различия.

- В Латинской Америке наблюдалось падение на 8,5 %, вызванное обесцениванием валюты и нестабильностью налогового законодательства в течение года. Наибольшее падение наблюдалось в Бразилии и Мексике - -13,3 % и -13,5 % соответственно.

- На Ближнем Востоке число HNWI снизилось на 2,1 % из-за падения цен на нефть.

Среди крупнейших рынков выделяются США, где число миллионеров достигло 562 000, рост составил 7,6 %, а общая численность населения достигла 7,9 миллиона человек. В Азиатско-Тихоокеанском регионе Индия и Япония продемонстрировали рост на 5,6 %: 20 000 и 210 000 миллионеров соответственно. В Китае, напротив, произошло снижение на 1,0 %.

Новое поколение HNWI ищет фирмы по управлению состоянием, которые соответствуют их инвестиционным приоритетам

Компании по управлению благосостоянием готовятся к новой эре, в которой будет преобладать передача богатства, которая, по оценкам, достигнет 83,5 миллиарда долларов в течение следующих 20 лет, что приведет к появлению нового поколения миллионеров. Исследование показывает, что этот переход будет происходить в три этапа: 30 % HNWI унаследуют свое состояние к 2030 году, 63 % - к 2035 году и 84 % - к 2040 году.

"Этот масштабный переход активов станет определяющим моментом для индустрии. Несмотря на глобальный рост благосостояния, 81 % наследников заявили, что планируют сменить компанию по управлению активами в течение одного-двух лет после получения наследства. Потеря этих недовольных клиентов представляет значительный риск для отрасли", - говорит Картик Рамакришнан, генеральный директор стратегического подразделения Capgemini по финансовым услугам и член правления группы, подчеркивая, что: "Новое поколение HNWI имеет совсем другие ожидания, чем их предшественники.

По состоянию на январь 2025 года 15 % портфелей HNWI были инвестированы в альтернативные активы, включая прямые инвестиции и криптовалюты. Это говорит о том, что новое поколение готово идти на больший риск, чтобы приумножить свое состояние - 61 % миллионеров из поколений Z и Millennials направляют свои инвестиции на классы активов с наибольшим потенциалом роста и нишевые продукты.