In zijn 29e editie onthult het onderzoek dat deze groei werd gedreven door de toename van het aantal multimiljonairs (UHNWI's), dat met 6,2% groeide, dankzij de prestaties van de aandelenmarkten en het optimisme rond AI, wat tot uiting kwam in een sterke toename van de winstgevendheid van beleggingsportefeuilles. Het onderzoek toont ook aan dat alternatieve beleggingen, zoals private equity en cryptocurrencies, nu 15% van de HNWI-portefeuilles vertegenwoordigen.

Positieve Amerikaanse aandelenmarkt

Een ondersteunende renteomgeving in combinatie met een sterke prestatie van de Amerikaanse aandelenmarkt droeg bij aan verdere vermogensvorming in 2024. Noord-Amerika kende de sterkste groei, met een groei van de HNWI-populatie van 7,3%. Ter vergelijking: Europa, Latijns-Amerika en het Midden-Oosten zagen een daling als gevolg van de macro-economische uitdagingen die zij in deze periode ondervonden.

Volgens Capgemini zal tegen het einde van 2024:

- De HNWI-populatie in Europa daalde met 2,1% als gevolg van economische stagnatie in de belangrijkste landen.

- Het VK, Frankrijk en Duitsland verloren respectievelijk 14.000, 21.000 en 41.000 miljonairs. De UHNW-populatie in Europa groeide echter met 3,5%, wat een grotere concentratie van rijkdom weerspiegelt.

- De HNWI-populatie in Azië-Pacific steeg met 2,7%, met aanzienlijke verschillen tussen de landen in de regio.

- Latijns-Amerika zag een daling van 8,5% als gevolg van valutadepreciatie en fiscale instabiliteit gedurende het jaar. Brazilië en Mexico lieten de grootste dalingen zien, respectievelijk -13,3% en -13,5%.

- In het Midden-Oosten daalde het aantal HNWI's met 2,1% als gevolg van de dalende olieprijzen.

De VS viel op onder de grootste markten met 562.000 miljonairs en een groei van 7,6%. In Azië-Pacific zagen India en Japan beide een stijging van 5,6%, met respectievelijk 20.000 en 210.000 miljonairs. China daarentegen zag een daling van 1,0%.

Nieuwe generatie vermogende particulieren zoekt vermogensbeheerders die aansluiten bij hun investeringsprioriteiten

Vermogensbeheerfirma's bereiden zich voor op een nieuw tijdperk dat gedomineerd wordt door vermogensoverdrachten, die naar schatting 83,5 miljard dollar zullen bedragen in de komende 20 jaar, waardoor een generatie nieuwe miljonairs zal ontstaan. Het onderzoek geeft aan dat deze overdracht in drie fasen zal plaatsvinden: 30% van de HNWI's zullen hun vermogen erven tegen 2030, 63% tegen 2035 en 84% tegen 2040.

"Deze grote vermogensoverdracht zal een bepalend moment zijn voor de sector. Ondanks de wereldwijde groei van het vermogen zegt 81% van de erfgenamen dat ze van plan zijn om binnen één tot twee jaar na ontvangst van hun erfenis van vermogensbeheerder te veranderen. Het verlies van deze ontevreden klanten vormt een aanzienlijk risico voor de sector," zegt Kartik Ramakrishnan, CEO van de Financial Services Strategic Business Unit van Capgemini en lid van de Group Executive Board, en benadrukt dat: "De nieuwe generatie HNWI's heeft heel andere verwachtingen dan hun voorgangers.

In januari 2025 hadden HNWI's 15% van hun portefeuilles belegd in alternatieve activa, waaronder private equity en cryptocurrencies. Dit geeft aan dat deze nieuwe generatie bereid is om meer risico te nemen om hun vermogen te laten groeien - 61% van de miljonairs uit de generaties Z en Millennials richten hun beleggingen op activaklassen met het grootste groeipotentieel en nicheproducten.